Case Study

Zusammenführung von CRM- und ERP-Systemen mit Oracle NetSuite

Erfahren Sie, wie Air Reply expert.ai dabei unterstützt hat, Betriebsabläufe und Effizienz durch den Einsatz von Oracle NetSuite zu optimieren.

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Die Herausforderung

Entwicklung einer einzigen, umfassend integrierten Cloud-Plattform zur Vereinfachung der Verwaltung von Unternehmenssystemen.

SZENARIO

Die Notwendigkeit eines integrierten Systems

Expert.ai, ein führendes Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, setzte bisher auf Salesforce für das Kundenbeziehungsmanagement und SAP als ERP-System – zwei funktionierende, aber zunehmend unzureichende Lösungen für ein wachsendes Unternehmen. Ziel war es, auf eine integrierte Plattform umzusteigen, die CRM- und ERP-Funktionen bündelt, die betriebliche Effizienz steigert und Kosten optimiert, während sie zugleich Skalierbarkeit und strategisches Wachstum sicherstellt.

Die Lösung

Oracle NetSuite: eine einheitliche Cloud-Lösung von Air Reply

Um den Anforderungen von Expert.ai gerecht zu werden, implementierte Air Reply Oracle NetSuite – eine zentralisierte, vollständig integrierte Cloud-Plattform. Der erste Schritt bestand darin, die „Lead-to-Quote“-Prozesse zu integrieren und zu zentralisieren. Diese decken den gesamten Verkaufszyklus ab – von der Lead-Erfassung bis zur Angebotserstellung. Dadurch konnte Expert.ai sämtliche Vertriebsprozesse effizient steuern: Kundeninteraktionen nachverfolgen, Angebote erstellen, Konversionen managen und die Teams strategisch ausrichten.
Derzeit läuft der zweite Schritt: die Implementierung von NetSuite ERP mit dem Ziel, eine einheitliche Cloud-Lösung von Air Reply bereitzustellen:

Integrationen vereinfachen

Zusammenführung von CRM und ERP auf einer einzigen Plattform, um Betriebsabläufe zu optimieren und Fehler zu reduzieren.

Optimierung des Datenmanagements

Die Zentralisierung von Kunden-, Verkaufs- und Finanzinformationen ermöglicht einen klaren und unmittelbaren Überblick über die Geschäftsleistung.

Anpassung an spezifische Bedürfnisse

Die hohe Konfigurierbarkeit von NetSuite ermöglicht es, die Plattform anzupassen und Arbeitsabläufe und einzigartige Prozesse für expert.ai zu optimieren.

Senkung der Betriebskosten

Vereinheitlichung der Plattform zur Reduzierung der Kosten für Softwarelizenzen, Wartung und Support und Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Wie haben wir das gemacht

Ein kollaborativer Ansatz für eine reibungslose Umsetzung

Das Projekt begann mit einer Bewertungsphase, um Optimierungspotenziale zu identifizieren und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Dafür wurden die Funktionen von NetSuite mit den bestehenden Systemen verglichen, um einen reibungslosen Übergang ohne Funktionsverlust zu gewährleisten. Anschließend wurden die Stakeholder von Expert.ai eingebunden, um die Lösung an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Während der Implementierung wurde die Plattform konfiguriert und personalisiert – die Standardfunktionen von NetSuite wurden an die betrieblichen Besonderheiten von Expert.ai angepasst, sodass die Arbeitsabläufe optimal den geschäftlichen Anforderungen entsprachen. In der anschließenden Validierungsphase stellten End-to-End-Tests die Stabilität und volle Funktionalität des Systems sicher. Zudem wurden benutzerdefinierte Dashboards entwickelt, um den verschiedenen Teams sofort verfügbare Analysedaten bereitzustellen und so die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen

Die Ergebnisse

Integrierte Prozesse und höhere Betriebseffizienz

Die neue Plattform ermöglichte es expert.ai, die Betriebsabläufe zu optimieren und die Entwicklung zu beschleunigen. Durch die Umstellung auf Oracle NetSuite konnte expert.ai die Verwaltung seiner CRM- und ERP-Prozesse rationalisieren, was erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz und Kosten mit sich brachte. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Integriertes Management

Zentralisierung der Lead-to-Quote-Operationen mit einer einheitlichen Kundensicht.

Senkung der Kosten

Optimierung der Betriebs- und Wartungskosten.

Verbesserung der Effizienz

Vereinfachung der Geschäftsprozesse und Reduzierung von Betriebsfehlern.

expert.ai

Expert.ai ist ein führendes Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz mit Fokus auf das Verständnis natürlicher Sprache. Mit einem hybriden Ansatz, der symbolisches Verständnis und maschinelles Lernen kombiniert, bietet expert.ai Lösungen und Tools zur Verarbeitung komplexer Kontexte und zur Umwandlung von Daten in wertvolles Wissen. Versicherungsunternehmen, Banken, Finanzdienstleister, Medienunternehmen sowie öffentliche Verwaltungen, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen vertrauen auf expert.ai, um komplexe Dokumente zu verstehen und zu analysieren, die intelligente Automatisierung von Prozessen voranzutreiben und schnellere sowie fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Air Reply

Air Reply ist das Unternehmen der Reply-Gruppe, das sich auf die Implementierung und Anpassung der Oracle NetSuite Full-Cloud-ERP-Lösung spezialisiert hat. Als Alliance-Partner von Oracle NetSuite und Select-Mitglied des SuiteCloud Developer Network (SDN) bietet Air Reply seinen Kunden umfassenden Support. Mit einem spezialisierten Team ist das Unternehmen sowohl auf dem italienischen als auch auf internationalen Märkten aktiv und unterstützt seine Kunden mit fundierten Kenntnissen in Geschäfts- und Regulierungsprozessen – von der Analyse der Geschäftsprozesse bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Anwendungen.