Ao usar a plataforma Reply Sonar baseada em IA, criamos uma visão geral das tendências relevantes relacionadas aos ativos digitais.
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Ativos digitais em instituições financeiras: olhando para 2024
Uma visão geral do estado atual do mercado em relação aos ativos digitais para entender as ações tomadas pelas principais instituições financeiras globais e as novas oportunidades.
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Uma análise abrangente das 50 principais entidades financeiras
A análise detalhada da Reply das principais instituições financeiras globais, classificadas por seus ativos sob gestão, indica que aproximadamente 40% estão explorando serviços relacionados a ativos digitais. Notavelmente, as instituições europeias demonstram uma taxa de engajamento de 56% no mercado de ativos digitais, superando significativamente as entidades norte-americanas em 28% e superando outras regiões globais.
Abordagens para o lançamento no mercado de produtos de ativos digitais
Investimentos em empresas expostas a ativos digitais
Essa estratégia envolve investimentos em empresas, listadas ou não, cujas operações e valor estão intimamente ligados aos ativos digitais. Esses investimentos abrangem empresas de desenvolvimento de blockchain, operações de mineração, plataformas de câmbio e serviços de custódia. Embora as restrições regulatórias possam ser menos rigorosas, uma avaliação diligente dessas empresas é crucial.
Investimentos em instrumentos que replicam ativos digitais
Observamos uma tendência de produtos financeiros que oferecem exposição a ativos digitais, especialmente criptomoedas, sem propriedade direta. O mercado oferece uma variedade desses produtos, incluindo ETPs, fundos, fundos fiduciários e ETFs sobre futuros. Esses instrumentos fornecem exposição direta às principais criptomoedas e permitem a diversificação do investimento.
Investimentos diretos em ativos digitais
Cada vez mais, os principais gestores de ativos estão se concentrando em ETFs pontuais que rastreiam o desempenho dos ativos digitais. Isso envolve o acúmulo direto de ativos digitais, levando ao seu reconhecimento como uma classe de ativos legítima. A liberação do ETF spot sobre Bitcoin pela SEC, ocorrida em janeiro de 2024, é indicativa dessa tendência.
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Ambiente regulatório em evolução para ativos digitais
Devido ao crescente interesse em ativos digitais e serviços relacionados, os reguladores foram obrigados a um esforço global para estabelecer objetivos claros e estruturas jurídicas sólidas com o objetivo de preservar a integridade do mercado, garantir a proteção dos investidores e promover a segurança jurídica para os participantes do mercado. O objetivo geral é criar uma estrutura regulatória harmonizada e consistente em nível internacional, reconhecendo a necessidade de abordagens regulatórias coordenadas para gerenciar os novos desafios impostos por essas inovações digitais.
Principais jogadores na arena de ativos digitais
Tradicionalmente, a principal fonte de receita das operadoras de ativos digitais são as taxas de transação, constituindo mais de 65% de sua receita até 2022. Essas operadoras estão diversificando os fluxos de receita desenvolvendo outros serviços, como taxas de custódia, ganhando juros sobre stablecoins, recompensas de apostas e assinaturas de serviços adicionais, como suporte aprimorado e assistência fiscal. A importância estratégica da Tokenomics na geração de receita e na construção de reservas também está ganhando reconhecimento.
No entanto, o setor enfrentou desafios recentemente, destacados por quedas significativas nos valores de criptomoedas, NFT e stablecoin. Essa desaceleração levou a uma ênfase na otimização de custos e na eficiência operacional, evidentes na redução da força de trabalho entre os principais operadores. Essas entidades também têm a tarefa de reconstruir a confiança na comunidade financeira internacional e nos investidores, especialmente à luz de falhas anteriores, do escrutínio regulatório e dos problemas de transparência percebida.
Como a Reply auxilia instituições financeiras na integração de ativos digitais
A Reply apoia instituições financeiras no aproveitamento de ativos digitais adotando uma abordagem de ponta a ponta. Isso envolve a adaptação de modelos de negócios e serviços ao ecossistema de ativos digitais, o que inclui a definição de requisitos técnicos e comerciais para plataformas existentes, o compartilhamento de conhecimento global de produtos e a implementação de soluções de TI. Facilitamos a exploração desse ecossistema analisando os modelos de negócios dos players especializados, identificando sinergias e integrando sistemas entre instituições financeiras e serviços especializados, tudo dentro das diretrizes regulatórias. Aprofunde-se no assunto baixando nosso relatório.
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