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Oracle Planning and Budgeting Cloud Service: dai fogli Excel ad un software-as-a-service su Oracle
DeA Capital Real Estate SGR ha scelto di impiegare Oracle Planning and Budgeting Cloud Service per velocizzare ed automatizzare i processi, operando questo passaggio insieme al Partner Platinum Oracle Reply Consulting.
DeA Capital Real Estate SGR è la Società di Gestione del Risparmio, leader in Italia, specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare.
Ai fini regolamentari e di comunicazione con gli investitori riveste fondamentale importanza il processo di Business Plan dei fondi immobiliari; tale processo era gestito attraverso fogli Excel, con un elevato rischio operativo, e uno spreco significativo di tempo e risorse. DeA Capital Real Estate SGRIDeA FIMIT ha deciso scelto di impiegare Oracle Planning and Budgeting Cloud Service per velocizzare ed automatizzare i processi, operando questo passaggio insieme al Partner Platinum Oracle Reply Consulting. Michele Cavallo Marincola, Head of Fund Planning di DeA Capital Real Estate SGRIDeA Fimit, commenta entusiasta: “Abbiamo guadagnato tantissimo in efficienza ed affidabilità. "
Scenario
DeA Capital Real Estate SGR è una azienda di asset management che opera in fondi comuni di investimento immobiliare. Dal punto di vista del controllo di gestione questo implica poter disporre di conti economici, stati patrimoniali e prospetti di cash flow su tutto il periodo di vita di un fondo (oltre 20 anni) con possibilità di lavorare al dettaglio del singolo tenant, contratto, lease unit (particella immobiliare) per simulare gli effetti economico patrimoniali e finanziari di interventi di riqualificazione su particolari immobili\porzioni di immobili, operazioni straordinarie di acquisizione\cessione, nuovi contratti di affitto e gli effetti di macro variabili economiche quali inflazione, tassi di interesse ecc.
L’attività principale di IDeA FIMIT consiste nella gestione di fondi immobiliari tramite business plan. Per anni la redazione e pianificazione di questi documenti avveniva tramite la raccolta, la rielaborazione e la verifica di una miriade di file Excel sparsi per tutta la rete aziendale, procedura che implicava l’utilizzo anche dell’80% del tempo di lavoro del team e spesso non era esente da errori ed incoerenze. Lo stesso Cavallo Marincola si lamentava del fatto che “c’era un problema evidente di tempi lunghi per reperire informazioni e “costruire” il dato e anche di affidabilità del dato stesso”. Il bisogno primario era, dunque, quello di liberare le risorse del controllo di gestione dal peso della raccolta, dell’ inserimento e dell’elaborazione manuale di tutti questi dati, per occuparsi del loro vero lavoro: l’analisi, riducendo anche i tempi del processo e migliorando l’affidabilità del dato.
Soluzione
Il problema è stato risolto tramite l’utilizzo di Oracle Planning and Budgeting Cloud Service per automatizzare la raccolta di dati sparsi in differenti sistemi e numerosi fogli di calcolo, riunendoli in un unico repository centrale. Attraverso questa tecnologia le tempistiche sono sensibilmente diminuite e IDeA FIMIT ha potuto sfruttare altre funzionalità della soluzione Oracle Cloud come: la personalizzazione e l’automatizzazione dei flussi di lavoro, il cloud computing e la financial intelligence, l’analisi ad hoc e l’integrazione nativa con il sistema ERP (Enterprise Resource Planning) della società e gli strumenti di approfondimento con interfacce utente ottimizzate.
Alla guida del progetto c’era Simone Scagliarini, Senior Manager di Reply Consulting, che ha spiegato come “la soluzione in Cloud ha aiutato sia la rapidità della delivery sia il change management, perché essendo l’erede di soluzioni Hyperion e Oracle con una forte e consolidata integrazione con Excel, ha consentito di “riutilizzare” l’Excel preesistente”. Il risultato più evidente del progetto è il passaggio della stesura dei business plan da una frequenza trimestrale ad una mensile, la facilità nella gestione di scenari what if e la riduzione degli effort necessari per la sua produzione. Adesso gli analisti finanziari hanno, quindi, molto più tempo per lavorare a nuove idee e report e produrre analisi più molto più approfondite.
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Velocità
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Affidabilità dei dati
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Controllo del flusso di lavoro
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Efficienza
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Focus
DeA Capital Real Estate SGR
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DeA Capital Real Estate SGR è la Società di Gestione del Risparmio, leader in Italia, specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare. Ha 9 miliardi di masse in gestione e 41 fondi immobiliari, di cui 3 quotati nel segmento MIV, Mercato Telematico degli Investment Vehicles, di Borsa Italiana. Azionista di controllo di Dea Capital Real Estate SGR è il Gruppo De Agostini con il 64,3%; Inps detiene il 29,7%, Fondazione Carispezia il 6%. La caratteristica principale dell’assetto societario è la collaborazione tra azionisti privati e pubblici che consente ad DeA Capital Real Estate SGR di posizionarsi quale interlocutore privilegiato presso investitori istituzionali italiani ed internazionali
Reply Consulting
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Reply Consulting è la società del gruppo Reply specializzata in servizi di Consulenza Direzionale. Reply Consulting svolge per i propri Clienti il ruolo di integrazione e coordinamento tra aspetti funzionali e tecnologici, garantendo un approccio interfunzionale, metodologie consulenziali e capacità realizzativa. Le competenze distintive di Reply Consulting sono nella Gestione strategica del Portafoglio prodotti / servizi-clienti attraverso un supporto al posizionamento competitivo dell’azienda e realizzazione del Business Plan; Servizi IPO, affiancando le aziende nel processo di quotazione delle proprie azioni presso i Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana; Corporate Governance, Risk & Compliance; Definizioni della strategia ICT, Disegno e realizzazione di strutture e processi organizzativi orientati sia al business process improvement che al cost reduction.