Come il low-code sta rivoluzionando il Lead Management
L’automazione low-code è in grado di fornire un lead routing rapido e preciso, colmando i gap del software e affrontando le principali sfide relative al business e alle vendite per aziende di ogni dimensione. Scopri come può aiutarti Reply.
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Lo scenario
Occuparsi del lead management e del routing
Il progetto, sviluppato per un cliente operante nel settore dell’edilizia, delinea l’implementazione di un Lead Management System (LMS) basato su una piattaforma low-code/no-code capace di unire in un solo strumento proprietà di Business Process Management e Customer Relationship Management.
In un contesto aziendale altamente dinamico, dove l’instradamento dei lead è capillare ed è soggetto a vari cambiamenti, è fondamentale che le aziende possiedano le loro soluzioni di lead management per adattarsi rapidamente e autonomamente a tali cambiamenti. Ciò impedisce di incontrare ostacoli e migliora la precisione della configurazione e, di conseguenza, i lead vengono instradati secondo i requisiti di business più critici.
La sfida
La complessità del lead routing
Il nostro cliente è organizzato in vari reparti, ciascuno dei quali gestisce business differenti all’interno dello stesso settore: l’edilizia. La difficoltà principale del nostro cliente consisteva nel processare i numerosi lead (migliaia ogni giorno) provenienti da molteplici sorgenti eterogenee. Di seguito le tre criticità emerse.
Sapersi destreggiare tra diverse sorgenti e diversi sistemi per trovare i lead di interesse.
Individuare la duplicazione dei lead a prima vista.
Capire quali lead in ciascuna area sono nell’ambito di quali responsabili incaricati alle vendite.
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Un instradamento e una configurazione flessibili sono stati estremamente importanti
Ciascuna filiale ha la propria struttura per le vendite e il proprio modo di eseguire le operazioni che non devono essere intaccati dall’adozione sul nuovo Lead Management System.
Per adattarsi alle differenze e supportare le specifiche, la soluzione deve concedere il massimo livello di flessibilità e consentire agli utenti aziendali di gestire la governance.
Poiché la crescita per acquisizione è il principale meccanismo di sviluppo aziendale per il cliente, le filiali e i rappresentanti commerciali sono in continuo cambiamento. Occorreva pertanto lasciare che gli utenti amministratori controllassero la configurazione di routing su qualsiasi livello: Branch Manager, Regional Manager e Director sono tutti autorizzati a gestire la configurazione nel loro ambito.
La soluzione
L’approccio di Reply al Lead Management grazie al low-code
Dal punto di vista tecnico la soluzione è basata sulla piattaforma Creatio, una piattaforma CRM low-code il cui componente centrale (Studio) è uno strumento di Business Process Management estremamente user-friendly, che supporta il 100% degli standard di BPMN.
I lead vengono organizzati in un database esterno che alimenta Creatio tramite API
L’API è gestita in Azure e sfrutta .NET SDK di Creatio per leggere e scrivere dati nella piattaforma. L’intera configurazione necessaria per l’instradamento viene mantenuta in Creatio. Può essere modificata direttamente nel sistema o essere importata dallo spreadsheet di Excel.
Gli utenti accedono al sistema in Single Sign-On (SSO)
La configurazione utente viene letta da Active Directory e si riflette nel sistema tramite l’integrazione Just-In-Time (JIT). Dal Lead Management System gli utenti possono accedere ai dati della sorgente originale nel sistema del Lead Supplier tramite SSO (ammesso che il Lead Supplier supporti questa funzionalità).
Un supporto multi-dispositivo
Il Lead Management System può essere usato da qualsiasi browser o da smartphone, sfruttando l’app di Creatio disponibile sull’App Store e su Google Play. I processi aziendali sono gli stessi ma la mobile experience può essere diversa da quella su desktop, al fine di adattarsi al meglio alle capacità UI e fornire una migliore user experience.
Mantenere la qualità delle sorgenti di lead
Gli utenti possono unire lead duplicati mantenendo le informazioni più complete e precise provenienti da ciascuna sorgente. Nel lungo termine ciò consentirà quindi di valutare la qualità delle sorgenti di lead.
Instradamento dei lead e prioritizzazione
I lead vengono assegnati alle filiali in base al tipo costruttivo, ai materiali costruttivi e alla geografia. Vi sono delle eccezioni per costruttori speciali gestiti da specifiche filiali indipendentemente dall’assegnazione geografica. Per ciascun progetto di costruzione, il sistema ripartisce il lead alla filiale appropriata in base all’offerta del prodotto in quell’area. Per le filiali che offrono vari prodotti, viene anche presa in considerazione la priorità dell’offerta.
Esplorare i vantaggi di una soluzione low-code
Il principale vantaggio della soluzione è l’interfaccia utente, che consente ai cosiddetti citizen developers (vale a dire gli utenti aziendali senza esperienza come sviluppatori) di configurare il processo aziendale, creare e aggiornare i dati tramite l’importazione excel. Un altro grande vantaggio è la capacità di visualizzare i lead provenienti da sorgenti differenti in un layout comune e poter valutare le sorgenti di lead da un punto di vista qualitativo.
Per qualsiasi azienda, di grandi o piccole dimensioni, è fondamentale avere un sistema dove poter accedere facilmente ai lead in arrivo per rivederli in modo critico e decidere rapidamente quali scartare e quali approfondire, e uno strumento low-code come questo può aiutare ad avere tutto ciò a portata di mano.
Light Reply
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